GameSquare Holdings obtient un billet convertible de 10 millions de dollars avec GigaMoon Media

Posted : 18 November 2024

GameSquare Holdings, la société mère de FaZe Clan, a sécurisé un accord de billet convertible de 10 millions de dollars avec GigaMoon Media. Cet accord vise à soutenir la stratégie de GameSquare consistant à lever des fonds non dilutifs, tout en remboursant sa ligne de crédit d'équité actuelle avec Yorkville Advisors Global L.P. Cet accord fait suite à un accord antérieur dans lequel GameSquare a sécurisé un accord de prépaiement de 20 millions de dollars (~15,61 millions de livres sterling) avec un fonds d'investissement géré par Yorkville.

Le billet convertible, qui arrivera à échéance le 31 décembre 2025, sera converti en actions ordinaires de GameSquare au prix de 2,50 $ par action ou en 5,725 millions d'actions privilégiées de FaZe Media Series A-1. FaZe Media, une filiale formée après la fusion de GameSquare et FaZe Clan l'année dernière, détient la propriété intellectuelle liée aux médias de FaZe Clan. En juin, GameSquare a vendu une participation de 25,5 % dans FaZe Media au fondateur de FaZe Clan, Richard « FaZe Banks » Bengston, pour 9,5 millions de dollars (~7,5 millions de livres sterling).

GigaMoon Media, contrôlée par Matt Kalish, président et cofondateur de DraftKings, possède une présence notable dans les secteurs de l'esport et du jeu. En plus de la création de FaZe Media, GigaMoon Media a investi 11 millions de dollars (~8,68 millions de livres sterling) dans la filiale. Si GigaMoon choisit de convertir le billet en actions de FaZe Media, la valorisation de GameSquare sur le marché augmenterait à 44 millions de dollars, contre une valorisation actuelle d'environ 32 millions de dollars.

Justin Kenna, PDG de GameSquare, a souligné que le billet convertible de 10 millions de dollars représente la poursuite des efforts de l'entreprise pour sécuriser des fonds non dilutifs favorables aux actionnaires. Il a mis en avant les opportunités de croissance au sein de l'entreprise et exprimé sa confiance que, grâce à une position financière renforcée, GameSquare est bien placé pour tirer parti de la demande croissante pour les contenus d'esport sur les marchés mondiaux.

GameSquare Holdings obtient un billet convertible de 10 millions de dollars avec GigaMoon Media

ADD A COMMENT :

Hot Topics