GameSquare Holdings asegura un bono convertible de 10 millones de dólares con GigaMoon Media

Posted : 18 November 2024

GameSquare Holdings, la empresa matriz de FaZe Clan, ha asegurado un acuerdo de bono convertible de 10 millones de dólares con GigaMoon Media. Este acuerdo tiene como objetivo respaldar la estrategia de GameSquare de obtener capital no dilutivo, al mismo tiempo que paga su línea de crédito de acciones actual con Yorkville Advisors Global L.P. Este acuerdo sigue a una negociación previa en la que GameSquare obtuvo un acuerdo de adelanto prepagado por 20 millones de dólares (~15,61 millones de libras esterlinas) con un fondo de inversión gestionado por Yorkville.

El bono convertible, que vence el 31 de diciembre de 2025, se convertirá en acciones comunes de GameSquare a un precio de 2,50 dólares por acción o en 5,725 millones de acciones preferentes de FaZe Media Series A-1. FaZe Media, una subsidiaria creada tras la fusión de GameSquare y FaZe Clan el año pasado, posee la propiedad intelectual relacionada con los medios de comunicación de FaZe Clan. En junio, GameSquare vendió una participación del 25,5% en FaZe Media a Richard "FaZe Banks" Bengston, fundador de FaZe Clan, por 9,5 millones de dólares (~7,5 millones de libras esterlinas).

GigaMoon Media, controlada por Matt Kalish, presidente y cofundador de DraftKings, tiene una notable presencia en los sectores de los deportes electrónicos y los videojuegos. Además de la creación de FaZe Media, GigaMoon Media realizó una inversión de 11 millones de dólares (~8,68 millones de libras esterlinas) en la subsidiaria. Si GigaMoon opta por convertir el bono en acciones de FaZe Media, la valoración de mercado de GameSquare aumentaría a 44 millones de dólares, frente a su actual capitalización de mercado de unos 32 millones de dólares.

Justin Kenna, CEO de GameSquare, destacó que el bono convertible de 10 millones de dólares representa la continuación de los esfuerzos de la empresa para asegurar capital no dilutivo favorable para los accionistas. Señaló las oportunidades de crecimiento dentro de la empresa y expresó su confianza en que, con una posición financiera más fuerte, GameSquare está bien posicionada para aprovechar la creciente demanda de contenido de deportes electrónicos en los mercados globales.

GameSquare Holdings asegura un bono convertible de 10 millones de dólares con GigaMoon Media

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